传说泰国君主国王派遣他的两名王子Phra和Sri学习治国之道。可惜，Phra只喜欢竖琴，而Sri只喜欢军事策略；国王决定放逐两位王子。历经重重磨难，两位王子救出三名魔法师，当其中一名魔法师用他的魔术底展示法力时，Phra却被一个丑陋女巨人捉去，女巨人爱着Phra，为了接近他，化身美少女，企图迷惑王子Phra结为夫妇，并生下一个半人半兽的sinsamod男婴。 好景不长，终于一天Phra发现身边的美妻是心怀不轨的巨人，在得到漂亮人鱼的帮助下决定逃离魔掌......
