由于意念的驱使,为了报祖先被杀之仇,迷人的图兰朵公主要求所有的男性追求者必须回答三个谜语,若是答错则加以处决。当流亡的卡拉富王子答对了所有的谜语之后,公主却反悔了。于是,卡拉富王子提出了他自己的谜语:只要公主能够在天亮之前得知他的名字,他就任凭公主处置……