解放初期，美国情报组织准备向东北某地空投一批特务，搜集我方军事情报。事先，他们秘密派遣女特务李文英潜入东北，利用金钱和色相拉拢一些不法分子，接应空投特务。我侦察人员史永光冒充商人冯广发与之周旋，又通过她的关系打入香港敌特巢穴。特务头子皮斯利对史永光进行种种考验，史永光从容应付，未露半点破绽，终于取得皮斯利的信任。在之后敌人空投特务的行动中，史永光与我公安部队里应外合，布下天罗地网，活捉了全部空投特务。
