本片包括两个故事： 小丸子又有心事，今次难搅 就读学三年班的小丸子，被分配与两位新同学大野和杉山同一组参与多项活动。在骑马战中，杉山因来不及支援大野而被打到，两人因此绝交，小丸子为此感到闷闷不乐。 友情岁月，风雨同路 音乐会表演当日，负责男音独唱的大野突然失声，幸好杉山杖义相助替大野继续唱下去，二人亦因此和好如初。然而，大野因爸爸转职而要与这一班好朋友道别。在欢送会中，众人合唱友谊之歌，场面非常感动，而这段友情岁月，将永藏于小丸子及小朋友的心坎中。
