随着吹色士风的歌手离开后，乐队就祗剩下了三位成员──主音兼结他手Sung-woo、电子琴手Jung-suk和结他手Kang-soo。可是，乐队亦撑不了多久，最后只有在Sung-woo的故乡Suan-bo结束。
Suan-bo可算是年青人组织乐队的圣地。在八十年代开始，直至九十年代初，街上和酒吧里都可以见到一队又一队的乐队表演，直到卡拉ＯＫ的流行组织乐队的热潮才冷却下来。当中更以Waikiki酒店的夜总会最为热闹，而这处亦是Jung-suk和Kang-soo的乐队发迹的地方。
乐队结束后，Sung-woo跟一众昔日的拍档聚旧，但却感觉到众人的生活不太如意。四人当中就祗得Sung-woo成了一名乐手，可是他又不太满足这种生活，仍然缅怀过去的日子……