这是一出三段式的电影，既各自独立，却又关关贯连。三段故事、五个女/男同志，藉着彼此关系的流转，演出一条漂浪的“生命之流”。
青春易逝，生命不断转进。
第一段：妹狗。
8岁的小女孩，在嫉妒的情绪中，发现了爱情；她心仪的对象，是一个英姿焕发的女乐师竹篙，小妹狗为这乐师所迷倒，却无意间发现盲歌女姐姐和乐师间的亲密接吻，小妹狗既愤怒又失落，遂随口欺骗姐姐，使得眼盲的姐姐迷失在人山人海的庙会之中，迷失了方向。此事使得妹狗遭到竹篙的愤怒责骂，妹狗难过地离家出走，社工也质疑盲姐姐照顾妹妹的能力，赌气的妹狗，从此留在寄养家庭，寄养妈妈宠爱妹狗，希望姐姐在妹狗长大之前不要来找她。妹狗虽然得到了优渥的生活，但内心懊悔的她，心中始终有一处空荡荡…
第二段：水莲。
青春的记忆犹在，怎知爱情早已到了尽头；失智的老婆婆水莲孤独地活在一团纷乱的记忆里；年轻时，她曾和阿彦办了一场假结婚，新郎新娘各有自己的同性爱人。但如今，水莲的爱人早已去世，而新郎阿彦，则在情人来来去去中，发现自己感染了爱滋病，他悲伤孤寂，自暴自弃着不愿就医。水莲把阿彦误认为是过世的同志爱人，固执地将阿彦留在身边，并要求他穿上女装，以免这段同性恋情曝光；阿彦不忍一再戳破水莲，只好任她摆佈；于是，一个失忆的婆婆和一个扮装的阿公，并肩坐在公园里，形象怪异；但这古怪的形状却引来一群恶少看不顺眼，他们戏弄阿彦、挑衅辱骂，一场尴尬至极的冲突就要爆发…
第三段：竹篙。
时光倒煺，回到前述主角们的青少年时期，男孩子气的竹篙和女性化的阿彦是要好的玩伴；这年他们还不到17岁。竹篙发育中的女性身体，令她感到浑身不对劲；她偷偷束绑自己的乳房，同时也因为自己“半男娘”的状态，遭到大哥的排挤；竹篙不明白自己到底是男还是女，找不到自己在家族社会中的定位。竹篙和布袋戏班舞孃水莲发生了一夜恋情，两人在身体的探索中探索着各自的困惑；青春的秘密在暗夜中流动，竹篙渐渐明白了自我；天亮，她们的困惑已消失，竹篙已有了长大的感觉，她决定独立生活，而未知的命运，将在远方等着她勇敢去探索…