雷米是个孤儿，他从婴儿时就被遗弃。十年前，巴尔贝兰夫妇收养了他。但他们家境贫困，虽然大妈坚决反对，但雷米还是被卖给了一个街头艺人和小动物训练者维达里先生，这个有着神密的过去的维达里是个善良的人，他很喜欢雷米，教会了他拉手风琴、唱歌、演戏等等，也教导他很多做人的道理。雷米和维达里及其小动物一面流浪，一面街头演出……终于来到了巴黎。而雷米的亲生母亲---斯特劳斯伯格伯爵夫人自从失去了丈夫特别是自己的儿子后，身体和精神都很虚弱。她不相信自己的儿子真的死了，她盼望着他的突然归来。而她丈夫的弟弟乔治却总是死死地缠着她，想和她结婚，以便成为其哥哥财产的继承人。当他得知雷米当年没有死去，便再次亲自出马逼迫当年被他指使去杀掉那孩子的查尔再去“完成任务”……查尔被威逼得无奈，不得不步步寻找跟踪雷米和维达里……几次都没得手，一直跟踪到巴黎……