短片以前苏联作曲家、钢琴家和指挥家普罗科菲耶夫（Sergey Sergeyevich Prokofiev，1891-1953）的一部同名交响童话为故事蓝本改编，讲述的是一个小男孩彼得与一只来犯的灰狼斗智斗勇的故事。片中角色仅仅只有几个，却制造出了生动、紧张、曲折的情节气氛，并富含哲理。尤其是结尾小男孩放走灰狼一处，更让人深思。小男孩彼得生活在一个阴郁残酷的自然与人际环境下，严厉的祖父、凶残的士兵、滑稽的鹅、诙谐的乌鸦、饥饿的灰狼和寒风凛冽的严冬，这些元素互相充满灵活的互动关系--一个角色间可以为友为敌、充满张力的奇境世界。原著本是作曲家普罗科菲耶夫用来为共产主义文艺与教育战线服务的（写于1936年），但在这里，导演似乎为之增加了更强的社会性色彩，尤其是小男孩彼得被压抑的天然个性、对士兵与狼两重敌对关系的最终选择，都表达出了本片制作者并非单纯童话的题旨与诉求。