Jaffee（郑嘉颖）、Joey（陈国邦）与躇躇鸡（邵国华）三人皆为同志。三人虽常一起在夜店出没寻觅玩伴，Joey因一次玩易装扮女仔而认识了Edmond（梁汉文），继而与之发展了一段情缘，后来Joey发现Edmond对同性恋极度反感，唯有忍痛与之分手。另一方面，Jaffee亦与其“老公”发生磨擦。这次感情上的波折，令他开始改变了他的人生观及目标。至于三人的好友Fanny（袁洁莹），本已有一男友Michael。但后来Michael发现自己与Fanny的感情产生重大冲击，而他对爱情的取向，亦因此而作出一个很大的转变，及后Michae向她提出分手，致令她的人生观有所改变……