空旷的一座剧场，一个剧团从后门近来，排练《暗恋》--一出关于一个台北老人回忆1948年在上海的一段凄美爱情的舞台剧。江滨柳战后在上海与云芝凡相识，但这对情侣因中国内乱而在1949年失散了。江到了台北，十年后结婚，日子也过的平安，但十几年心中一直无法忘记年轻时那段最美丽的日子。
一直到前几年，大陆开放了，江滨柳正式托友人到大陆打听云芝凡的下落，才发现原来1949年云也逃离大陆到了台湾，他一直不知道。虽然现在已经年老，住在医院，但他仍以年轻时的大胆精神，在报纸刊登一寻人启事，寻找云芝凡，寻找他早已逝去的梦想……很明显，这故事是剧团导演自己的爱情故事，他好象是想让他失去的梦想再现在舞台上。他随时都陷入自己的回忆中，随时都对男女主角表示不满。他们虽然努力去演，但却不能完全体会导演的意图。
当戏正在排演的时候，另外一个剧团来到剧场，打断了《暗恋》。他们说场地是他们预定来排演古装闹剧《桃花源》。这出戏非常大胆地改编了陶渊明原来经典的文学作品：无能渔夫老陶的老婆春花在外面偷汉子，老陶一气之下划小舟往上游而去，竟来到“芳草鲜美、落英缤纷”的绝境桃花源。此地的老百姓是在古代避乱才住进来的，对历史一无所知。在这仙境中，老陶惊讶地发现春花和奸夫袁老板也在这里。后来他明白其实他们并不是春花和袁老板，他痛苦极了，后来在夫妻俩的帮助下，在桃花源定居下来，过着神仙般的日子。可是他依然想家，决定要带春花到这人间仙境……
两个剧团诶争夺剧场地引起纠纷，剧场又找不到管理员，只好商量同台演出，可是却发现戏总是有相似与冲突的密切联系。一场是《暗恋》，一场是《桃花源》……而在这一切之中，一个不知道从何而来的陌生女子徘徊在剧场，他到处寻找一位也许存在也许并不存在的男子……