十八世纪末，在人烟罕至的澳洲大陆，一种有袋类的异形种族爱上了某个人类的女性，并与她繁衍出多毛并具有狼的习性的有袋类后代。这种新生的异形种族被人们称之为―--袋狼。迈克斯博士在他祖父留下的一段录像里发现了这个新生的物种，并开始对其进行研究。研究中发现它们平时与人类没有任何区别，并且和人类保持的良好的关系。只有受到某些刺激和攻击时才会显现出狼的相貌和习性。在长期的研究中，迈克斯与袋狼之间产生了深厚的感情并爱上了其中一个雌性袋狼。美国军方也介入了迈克斯博士的研究，他们不相信袋狼与人类之间会和平相处，并且想消灭掉全部的袋狼。迈克斯博士用自己的行动帮助了袋狼并且证明了人类与袋狼之间是可以和睦相处的。